不过，大韩帝国的金亲王、李衮的大反派皇伯李霖（李廷镇饰）就是两个平行世界的“恶魔”，他打开了平行世界的大门，并抛出了一个问题：“如果在另一个世界里有一个‘我’比我过得更幸福，你会选择与对方交换生活吗？”但前提是，你必须杀了正在另一个世界过着幸福生活的自己再取代，因此原本属于大韩帝国和大韩民国的人，就这样交叉生活著，同时这也是李霖招兵买马，为登上皇位铺路。

正因为这剧情线，编剧似乎想在故事最后让一切回到原位，才让戏剧后半段出现了许多让人混淆的剧情，如郑太乙的重案组同事姜薪栽（金景南饰）突然想起年幼时看到小李衮因父王李皓去世而服丧的情景等等，让人越追越混淆，但又想找出当中的秘密。

（一）打开时空之门的钥匙——万波息笛

观众都知道李衮和李霖在穿过竹林中的竹林石门到另一个时空时，都是因为各持半截的笛子，一半藏在李衮的马鞭，另一半则在李霖手持的黑伞中。而这支称为“万波息笛”的神笛，其实曾被记录在历史之中，据高丽时代有关新罗、高句丽和百济三国的史书《三国遗事》，当时新罗三十一代君主神文王从东龙王手中拿到一支黑竹子，并表示以竹子制造一支竹笛，吹奏时便能带来天下和平。后来神文王命令下属制作以此制成竹笛，结果吹奏后，国家真的风调雨顺、击退敌兵，还能治愈疾病面对疫病，因此他便称之为“万波息笛”，并指定其为国宝。

不过，该剧剧中的李霖却因为不满大韩帝国皇室拥有“万波息笛”，而亲自杀害大韩帝国的第二代皇帝李皓，以夺下“万波息笛”统一全世界。不料当时8岁的小李衮突然出现，并发现父王被杀害后，一刀砍下“万波息笛”变成两半，试图捍卫大韩帝国，却意外发现是打开平行时空之门的钥匙。

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