夏继成完成任务后，被调去了南京，接替他刑警二处处长位置的，正是保密局的钟百鸣。这个钟百鸣是个不简单的任务，他此番前来的目的，除了执行太平行动外，最重要就是搞垮顾耀东和沈青禾这条暗线。而夏继成的离开，对于顾耀东和沈青禾来说，是重大损失。两个年轻人，又如何斗得过阴险狡诈的钟百鸣呢？

在如何拯救杨一学的事情上，顾耀东先后凑齐了巨额保释金，可却都被钟百鸣和副局长拦下了，杨一学还被判处了死刑。想要救下杨一学，拿到真正的劫匪材料是唯一的办法。顾耀东暗地办事，却被记者何祖兴拍到。何祖兴为钱将此事告诉了赵志勇，此事黑化的赵志勇当然不会放过顾耀东。而顾耀东虽然截下了何祖兴拍的照片，可依然没有办法救出杨一学。没办法，他还是只能求助远在南京的夏继成。

夏继成再次出山，成功解决了这事。而顾耀东在此事中顺势与副局长攀上了关系，并且慢慢取代夏继成，成了副局长和沈青禾直接交易的桥梁。而顾耀东进入警局内部后，成功打探到了钟百鸣的各种消息。夏继成获得了双方战队作战的情报后，立刻返回了上海，并且把情报分成了若干份，按照电报的形式发出。

可是夏继成的事情很快就被钟百鸣发现了，钟百鸣端掉电台。夏继成和顾耀东在这个关头相互配合，利用信息差将钟百鸣玩弄于鼓掌中。而钟百鸣有大张旗鼓的派人去抓夏继成，结果反被夏继成将了一军，被带上了战时诬陷高级军官的罪名。不过钟百鸣没关几天，就被田副局长救了出来。而夏继成为了完成最后的电报，抢走了钟百鸣的侦听车。钟百鸣经过一番侦查后，将目标锁定在了夏继成和顾耀东车上。

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