怀来是朝廷西面围困北平的重镇，外接宣府，锦衣卫指挥使宋忠率领3万人囤积于此;通州再往东是蓟州，都指挥使马宣率几千人镇守，而蓟州外接大宁，大宁都司的地位类似于以后九边的辽东镇，是朝廷势力，也有重兵。

对此朱棣兵分两路，一路由朱能率领，偷袭蓟州，燕军多为跟随徐达参加过漠北征讨战的一线士兵，而蓟州指挥使马宣能力实在不行，加上兵力也存在差距，马宣在沙场上被杀，蓟州沦陷。此后，朱能继续向东北发展，遵化守将蒋玉不战而降，如此燕军成功断绝了朝廷和大宁的联系，至此朱棣的东面和东北绝对安全了。

在蓟州攻取战进行的同时，朱棣率另一支军队强袭居庸关，居庸关守将俞瑱战败，向西投奔怀来宋忠，此举将燕军注意力完全引向宋忠。而密云守军见居庸关沦陷，也就主动开城。至此北平紧箍咒终于松动。

不久，朱棣之军再分兵，一路去抗击大同的朝廷援军，朱棣则亲率8000人去攻击怀来。

封神之战

靖难之役中最关键的一战，就是耿秉文的30万征讨军被击败事件。7月13日，朝廷正式下旨征讨燕藩，设平燕布政使于正定，耿秉文率30万大军北上，主力即驻扎在正定。

8月15日，朱棣大军开拔至涿州，当夜燕军强行军包围雄州，天明攻占雄州，这是朝廷正式征讨后，燕军对战有天命BUFF加持的王师的第一个胜利。占领雄州后，朱棣派部分兵马埋伏在白沟，莫州朝廷军来救雄州，当莫州朝廷军渡过白沟后，埋伏的人马立即毁坏桥梁，和朱棣主力前后夹击，这样就歼灭了莫州守军，莫州亦被燕军占领。

8月18日，朱棣大军开至无极，离耿炳文的正定主力70里，但耿炳文内部出现了叛徒，耿炳文部将投降，带来了朝廷军内部消息，原来耿炳文大军号称30万，实际上已经分兵，耿秉文能指挥的不过10万，而且这10万人还分兵滹沱河两岸，燕王通过间谍计，成功让耿认为燕军大败，耿不查之下，将南岸守军北移，就在大军移动到正定城还未驻扎之时，燕军来袭，朝廷军仓促出城应战，结果战败。此后耿采取守城战，燕军也就撤退了。此次大战历经14日，朝廷十数万大军被燕军击败，耿虽不胜，但也算是遏制住了燕军南下的步伐。

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