警察带走传销诈骗团伙，三叉戟出门旅游顺便破了案。然而，回去后却被郭局骂了一顿。原来这是当地省厅追查了三个月的案子，眼看就要掌握关键证据，却被他们搅和了。被抓的是卧底民警徐蔓，化名丁晓玲。

三人傻眼，潘江海尤其不痛快，因为副支队长提拔可能因此泡汤。徐国柱心里也不痛快，干了三十年警察，临退休却遇到这种事。两人更加积极地参加会议，没想到老田从禁毒队调来了经侦，林楠也被调去学习。

孙鹏交代上线叫廖勇，他只是这个集团的分支。徐蔓已经打入中层，眼看就要接触到廖勇，结果被三叉戟打乱计划。崔铁军提出让徐蔓以丁晓玲的名义自立门户，与廖勇对着干，看他是否会主动现身。徐蔓认为方案可行，老田也表示支持。

计划展开后，徐蔓发现三叉戟与传闻中的不同，更像是三个等退休的老大爷。她和小吕在崔铁军家社区发传单，晚上在崔铁军家吃饭。马晓萱又做起了媒人，想撮合徐蔓和小吕。饭吃到一半，两人因陈队的电话回局里。三叉戟被排除在这个案子之外，想起去世的夏春生，三人便去墓园看望他，却发现夏春生的墓碑被砸得乱七八糟，三人气愤不已。

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