进入元代，天庭的军事管理体系已经开始有所变化了，在杨景贤杂剧《西游记》中，李天王是这样介绍自己的：
(李天王上，云)天兵百万总归降，金塔高擎镇北方。四海尽知名与姓，【毗沙门下李天王】。
要知道，这个金塔可是毗沙门天王的法器，日本的时光寺依然留存有毗沙门天王的造像，左手托宝塔。很显然，这时候的塔已经为李天王所有了。
不过这个时代，哪吒还在李天王和毗沙门天王间徘徊：
叫大小神将，与我驰报与吾儿【那叱】：下方着意关防。
但是哪吒的自称呢？
某乃毗沙天王第三子那叱是也。
但是下面李天王指挥哪吒时，却是老实不客气：
(天王上，云)【兀那】那叱，那胡孙又走了。
总体来说，在元代，毗沙门天王作为外来神祗，已经开始式微，他的多数标签已经开始和本土神祗李靖融合，形成一个形象更加丰富饱满的新神祗——托塔李天王。
颠 覆
元代之后，在所有的神话文学作品中，再也没有毗沙门天王掌管天庭军事的设定了，因为中原文人已经不再像唐代那样可以自由进出西域，也没有兴趣到西域建功立业，同时佛教传说也再没有拿出毗沙门天王足以服众的战绩，再没有刺激人的新的传说，于是香火不再旺盛，粉丝也逐渐离去。
无人供养的他于是被彻底颠覆了，儿子哪吒也转换门庭投靠了新崛起的李天王，成了李天王的儿子；甚至是他的本源——佛国也因为得不到香火和众生瞻仰而放弃了他，而封李靖为药师琉璃光如来，一如当年毗沙门天王故事，只不过是颠倒了因缘。
毗沙门天王到此已经失去了一切，作为曾经的功臣，天庭也不好把事情做绝，于是就将毗沙门天王安排到了天庭北门做门卫，这就是后来的北方多闻天王。
坠 落
这时候深沙大神的位置就变得极其尴尬。
作为前军事统帅的心腹甚至化身，无疑是个极不稳定的因素，而且他的位置太过敏感了——玉帝的贴身侍卫，新晋势力无论如何都不能接受这一点，但是，无论行为举止，深沙大神没有任何错处——这又让所有人极其为难，一个抓不到错处的人，你又怎么处理他？颠倒黑白？莫须有？
机会终于等到了，王母的蟠桃宴上便邀请诸位将领，这个当口，深沙大神——
失手打破玉玻璃，天神个个魂飞丧。玉皇即便怒生嗔，却令掌朝左辅相：卸冠脱甲摘官衔，将身推在杀场上。
到此便可以理解了：为什么不过打碎了一个工艺品而已，玉帝就会震怒到这种地步，甚至要杀他而后快。到底是被赤脚大仙劝住，留条活命。
玉帝把深沙大神打了八百，收回了虎头牌和各种披挂，贬下界来，变成妖怪模样；“又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。”
从天堂掉落到了地狱，取经团中，只有猴子和沙僧体会的最为深刻，八戒至少还有自由，还可以选择是取经还是当土匪，“肥腻腻的吃他娘”，只有猴子和沙僧不可以，猴子是脱身之旅，甚至还有花果山可以藏身，而沙僧是回归之旅，一旦不成，必将无家可归，因此，沙僧在整个取经团中表现的最为坚决。
