两人联手之下但是却找不到祭坛的地址，大巫师之所以抓捕红缨的哥哥和王长，是因为他们符合八部帅的命格，等到合适的时候放血再通过扶桑树就能够打开天门长生，这个时候红缨的哥哥来了，给了红缨一颗药丸并要求红缨用这颗药杀了张天师，不然的话他就会死，但是红缨并没有付出行动，哥哥一气之下就对妹妹下黑手，红缨不是对手，创造机会逃走，张天师和古咸联手进入大巫师所在的神庙调查，徒弟就在大巫师身边，但是却不肯跟张天师走，原来他们都被种下了能够让人欲望无限放大的幻蛊，张天师自然不肯丢下徒弟不管，随后却中了大巫师的圈套，被当成了替罪羊，成了失踪孩子的凶手，大巫师给群众找到了凶手并达到了自己的目标，然后就是要放火烧死张天师，但是却被假扮成老太婆的红缨所救，三人逃了出来。

经过推算，今晚就是祭祀的时间，为了营救徒弟和解救被抓的孩童，张天师推算出了祭祀的位置，然后三人赶到，破坏了这起祭祀，并杀死了大巫师和驼背婆婆，消灭了这个盘踞在西蜀的邪教组织，但是在最后一刻，大巫师临死发射了一枚暗器，红缨起身裆下救下了张天师，只是为了偿还曾经为了哥哥动了杀张天师的念头，红缨死。

整部片子剧情就是这样，龙虎山张天师全程没有看到过使用任何的法术斩妖除魔，而是全都是武侠功夫，轻功，剑法，而且有几次都是依靠主角光环才得以活命，之所以差点几次被杀，是因为张天师在入道之前心中已经被种下心魔，在当父母官时眼看着活人被捆绑住被火烧祭祀，但是他却阻止不了，民众被邪教的这种手法深深控制，蒙蔽，阻止祭祀。民众就要跟他拼命，在最后一战中，张天师想明白了只有除掉罪恶的源头才能解救被蒙蔽的百姓，彻底消除心中的心魔，然后斩妖除魔。

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