选票核验结束后，纽曼成为第一个超人类副总统。辛格尔总统公开指责纽曼隐瞒超人类身份，表示只要他还活着就不会让纽曼担任副总统。休伊决定拿出之前搜集的纽曼犯罪证据，却发现证据被变形人销毁。面对困境，马文采取防守方案，黑袍小队与总统安保人员带着总统躲进地堡。休伊意识到星光是变形人假扮的，支开了假星光并将此事告诉了马文。

假星光察觉异常发动袭击，打败多名持枪保镖并与喜美子搏斗。真星光及时赶来救援，最终解决了变形人。纽曼打电话给祖国人，告知刺杀总统计划失败，总统身边的安保再次升级。纽曼询问智者下落，祖国人表示已开除智者，并威胁纽曼必须听从自己摆布。

星光因休伊和假星光订婚而生气，休伊解释说变形人的能力复制得太像了。纽曼希望休伊帮忙让她和女儿安全离开，但休伊拒绝了她的提议。法兰奇和星光反对纽曼的提议，休伊表示憎恨不能解决问题，怜悯和原谅才是更有勇气的选择。最终马文被说服，决定与纽曼合作。法兰奇制造出了病毒，马文吩咐如果纽曼耍花样就用病毒杀死她。

布奇在医疗设施中休养，乔出现并与他谈判。乔表示可以赋予布奇力量，条件是灭绝超人类，布奇没有同意。他给莱恩发短信，希望莱恩离开沃特公司。格蕾丝想说出关于祖国人的真相，但被布奇打断。布奇告诉莱恩他妈妈临终前让他照顾莱恩，如果莱恩觉得和祖国人在一起最安全，他会尊重莱恩的选择。两人一起玩游戏。

得知总统被刺杀的消息后，格蕾丝终于对莱恩说出了真相。莱恩头脑混乱想要离开，无意间发现这是一个关押超人类的设施。争执间，莱恩推飞了格蕾丝，面无表情地离开。目睹这一切的布奇最终决定接受乔的力量。

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