动画师们在细节之处的独到描绘，加上传统戏剧文化的加持，使美猴王在动作神态的表现上融合了中国古典戏剧表演中人神猴的三种特性，呈现出了既保留中国传统视觉体验又带有极致想象力的世界级的动画表演。

在美术设计完成后，大闹天宫剧组正式开始了最繁忙也是最富创意的中期制作阶段，相当于电影中演员表演的拍摄阶段。

按一般的流程来说，导演会先把每一段戏的情节都设计好，原画按照导演的想法来绘制。但是万籁鸣导演却给严定宪出了一道难题。这份工作大大超出了原画本身的工作难度。

导演提出让原画师们自己创作的要求让严定宪很发愁，因为他的优势是造型能力强，线条优美，但在动作创意上需要一个思考的过程。想要达到导演的高标准又不能拖延制作周期，难度确实很大。

就在严定宪一筹莫展的时候，一个救星般的人物出现了。她就是严定宪的妻子林文肖。

勇斗四大天王的段落，在大闹天宫中算得上是一段经典设计。片中对四大天王的法器赋予了不同的个性使枯燥无趣的打斗变得张弛有度，新意迭出。为了将这段六分钟左右的打斗片段做出彩，严定宪和林文肖绘制了不下千张的手稿。

如果只是你来我往的打斗戏，画出来肯定不如舞台上表演的精彩。加入更多的动画元素又怕过于轻飘破坏了整体的美术风格。该从何下手设计打斗桥段，夫妇二人一开始并没有十分出彩的想法，于是他们开始寻找新的灵感来源。

夫妻二人从庙堂艺术中找到了设计灵感，他们马上着手赋予每一个法器最适合动画表演的属性，并以这些特点为原点，发散思维来设计四大天王与孙悟空之间不同常人的斗法。

大闹天宫分为上下两部，上集52分钟，1961年上映。从动作表演和美术风格上来说绝不逊色于同年迪斯尼出品的动画电影《101斑点狗》。其开创了中国美学动画风格，达到了至今仍未超越的巅峰。严定宪也和上海美影一起迎来了第一次创作高潮。

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